김영진 KB투자증권 이사는 "오너(이수영 회장)와 무관한데다 장기공급계약은 여전히 유효하기에 실적에 미치는 영향도 제한적"이라며 이같이 분석했다. 김 이사는 "센티멘털 약화는 기우일 뿐, 오히려 주가 급락시 저가 매수 기회로 활용하라"고 조언했다.
올 하반기 영업이익은 폴리실리콘 증설(1만톤/년)공장의 본격 가동(2009년 7월)으로 점증할 것으로 봤다.(2분기 1048억원 → 3분기 1223억원 → 4분기 1323억원) 더불어 2010년 영업이익은 6461억원(전년대비 +44%), 2011년 7783억원(+21%)으로 전망했다.
4~5년치 장기공급계약으로 수량 및 가격이 확정(판매물량 80%, 75~90달러/kg)된 점도 긍정적으로 봤다. 폴리실리콘 현물가격(70~80달러/Kg)도 바닥을 형성하며, 최근 상승분위기가 감지되고 있는 점도 긍정적인 요인이다.
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전필수 기자 philsu@asiae.co.kr
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