김종학프로덕션 교육사업 진출..학원법인 9개 인수(종합)

[아시아경제 박선미 기자] 김종학프로덕션이 교육사업에 진출한다.

김종학프로덕션은 25일 공시를 통해 360억원이 넘는 자금을 들여 교육사업을 하는 비비코 등 교육업체 9곳 지분을 인수키로 결정했다고 밝혔다. 또 2개 온라인 사이트 및 교육 컨텐츠도 인수키로 했다.

김종학프로덕션은 사업다각화를 위해 전국 55개 학원을 거느린 학원법인 9개를 인수한다. 지유문화 주식 81만6000주를 12억원에, 비비코 203만여주를 108억원, 프라임에듀 2만4480주를 20억원, 이아이에프 4만800주를 33억원에 인수키로 했다. 또 한국영재예듀 주식 15만3000주를 25억원에, 교육과미래 54만주 40억원, 경인에듀홀딩스 79만주 58억원, 제일교육 16만주 33억원, 우리교육홀딩스 100만주를 28억원에 취득키로 했다.

또 온라인 강의 사이트 '에듀포스'와 '마이티클래스'를 인수, 온라인 강의 사업도 함께 진행할 예정이다. 디스커버리에듀케이션코리아, 선택과집중, 프리마스터, 홍익수학 등 교육 컨텐츠 사업도 인수하기로 했다.

한편 김종학프로덕션이 인수하기로 한 교육업체는 모두 신설사. 가장 많은 금액인 108억원을 지불키로 한 비비코는 자본금 20억원 규모의 신설업체다. 대부분이 자본금 10억원을 넘지 않는다.

김종학프로덕션은 타법인주식 취득 및 운영자금 조달을 위해 570억원 대규모 유증에 나선다고 밝힌 상태. 우선 일반공모를 통해 250억원을 모집키로 했다. 신주발행가액은 기준주가에 30% 할인된 820원이며 청약은 12월 7일과 8일 이틀에 걸쳐 진행된다.납입일은 12월10일이다. 일반공모로 발행되는 유상 신주는 기존 주식수 1404만6782주의 두 배가 넘는 3048만7805주다.

나머지는 제3자배정 유상증자를 통해 조달할 계획이다. 신주발행가액 1180원에 맹기복씨 등을 대상으로 160억원 규모 제3자배정 유상증자를 진행한다. 납입일은 12월14일이다. 또 장정구씨 등을 상대로 발행가 1180원에 160억원어치를 발행한다. 납입일은 12월16일이다.

한국거래소 코스닥시장본부는 김종학프로덕션의 우회상장 여부 및 요건충족 확인을 위해 거래를 정지했다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr