삼성테크윈, 4월은 거품이 걷히는 시기..목표가↓<동부證>

[아시아경제 정재우 기자] 동부증권은 1일 한화에어로스페이스 에 대해 4월은 거품이 걷히는 시기라면서 목표주가를 15만원에서 12만원으로 하향조정했다. 투자의견은 '매수' 유지.

권성률 동부증권 연구원은 "삼성테크윈의 올해 순이익을 21% 하향 조정하고 적정주가도 실적 조정폭만큼 하향한다"면서 "동부증권은 1분기 영업이익을 286억원으로 전망하고 있는데 현재 시장 컨센서스는 349억원, 외국계는 399억원을 제시하고 있어 괴리가 있다"고 밝혔다.

올해 전체 영업이익도 동부증권은 2106억원을 추정하나 시장 및 외국계는 각각 2458억원, 2814억원을 보고 있어 시장의 실적 하향 조정 작업이 선행되어야 한다는 설명이다.

권 연구원은 "다만 2분기부터 실적 회복 국면에 진입하고, IT를 제외한 주력 사업의 긍정적인 변화, 수급상, 과거와 비교시 주가의 바닥 구간 근접 등 추가 하락 리스크가 크지 않다는 점에서 '매수' 의견을 유지한다"고 말했다.

그는 "시스템통합 위주로 CCTV 시장 확대를 제대로 누리고 있고, 에너지 장비 위주의 매출 성장이 지속되고, 반도체장비 영역 확대로 다시 성장성이 부각되고, 바이오 사업의 가능성이 엿보인다는 점 등에서 삼성테크윈 투자포인트에 대한 신뢰는 여전하다"고 조언했다.

정재우 기자 jjw@