이번 공모채권은 5년 만기 무보증 선순위채권으로, 발행금리는 5년 만기 미국 국채수익률에 155bp가 가산된 수준에서 결정됐다. 최초 가산금리로 175bp가 제시되었으나, 해외투자자들이 대거 몰리면서 20bp를 낮춘 155bp로 최종 결정됐다. 표면금리는 2.25%며, 변동금리 스왑 후 조달금리는 Libor + 136bp수준이다. 발행대금은 만기도래 외화 차입금 상환 등에 사용될 예정이며 발행 주간사는 도이치, HSBC, CA-CIB가 공동으로 참여했다.
박창호 대구은행 부행장은 “한반도 지정학적 리스크 고조로 시장 불확실성이 커진 상황에도 불구하고 아시아와 유럽 기관들로부터 발행물량 대비 약 7배 많은 20억 달러의 매수 주문이 몰렸다”며 “앞으로도 외화유동성 강화는 물론 조달구조 다변화 노력을 지속해 나갈 것”이라는 뜻을 전했다.
노미란 기자 asiaroh@
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