신한지주, 국내 금융지주사 최초 외화 소셜본드 5억달러 발행 성공

선제적 자금 지원을 통한 포스트코로나 시대 회복탄력성 강화
지주의 높은 신용등급 활용, 그룹 차원의 최적화된 외화 조달 플랫폼 구축

[아시아경제 김효진 기자]신한금융지주가 국내 금융지주회사 최초로 해외 투자자 대상 미화 5억달러 규모의 외화 소셜본드 발행에 성공했다.

소셜본드는 저소득층과 중소기업 지원 등 사회 문제 해결을 위한 특수목적채권이다. 신한지주는 이미 지난해 8월 5억달러 규모의 외화 지속가능(ESG) 상각형 조건부자본증권(후순위채) 발행에 성공한 바 있다.

7일 신한지주에 따르면 소셜본드 발행은 신한지주의 높은 신용등급(무디스 A1, S&P A)을 바탕으로 성공적으로 진행됐다. 채권 발행금리는 미국 국채 5년물 금리에 105bp를 가산한 수준인 1.365% 이다.

특히, 신한지주는 국내 금융지주회사 중 유일하게 특수목적채권 발행에 성공했으며, 이를 외화로 발행한 것 역시 신한지주가 처음이다. 신한금융은 이번에 발행한 5억달러 규모의 외화 소셜본드를 활용해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 어려움을 겪고 있는 중소기업을 중점적으로 지원할 예정이다.

신한금융은 지주의 높은 신용등급 및 발행 역량을 활용해 비은행 자회사의 외화조달 창구를 지주로 일원화 하는 등 그룹차원의 최적화된 외화조달 플랫폼을 구축할 계획이다.

신한지주 관계자는 “이번 소셜본드는 금융 본연의 기능을 활용해 코로나 19로 인해 어려움을 겪고 있는 기업을 선제적으로 지원하기 위해 발행됐다” 며, “코로나 19로 변동성이 높아진 글로벌 채권시장에서 성공적으로 자금조달에 성공, 기업 자금공급여력을 확대 했다는데 큰 의미가 있다”고 말했다.

한편 이번 발행은 총 134개 기관에서 발행규모의 약 4.6배에 해당하는 약 23억 달러의 주문을 확보했으며 지역별로는 미주 23%, 아시아 59%, 유럽 18% 의 분포를 보였다. 채권 발행은 BOA, 비앤피파리바, 크레딧아그리콜, JP모간, 미즈호가 공동주간사로, 신한금융투자가 보조주간사로 각각 참여했다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr