[이번주 IPO]6월 둘째 주 수요예측·청약 일정

이달(6월) 둘째 주에는 이노스페이스, 에이치브이엠, 하스, 이노그리드가 기관투자자 대상 수요예측을 진행한다. 한중엔시에스, 씨어스테크놀로지, 에스오에스랩은 일반청약을 앞두고 있다.

<수요예측>

◆이노스페이스= 이노스페이스는 2017년 설립된 국내 유일의 하이브리드 로켓 독자 기술 기반의 우주발사체 스타트업이다. 대표 발사체인 ‘한빛(HANBIT)’을 활용해 전세계 고객의 위성을 우주로 수송하는 발사 서비스를 사업화 한다.

총 공모 주식수는 133만주, 주당 공모 희망가는 3만6400~4만3300원이다. 이번 공모를 통해 약 484억원을 조달한다. 기관투자자 대상 수요예측을 오는 11~17일 진행해 최종 공모가를 확정하고, 오는 20~21 일반 청약을 받는다. 상장 주관은 미래에셋증권이 맡았다.

◆에이치브이엠= 2003년 설립한 에이치브이엠은 첨단금속 제조 분야에서 독보적인 경쟁력을 구축하고 있는 고부가가치 금속 제조 전문기업이다. 또 OLED 디스플레이 제조에 필수적인 부품 FMM(Fine Metal Mask)의 핵심 소재 개발에 성공했다.

이번 상장에서 240만주를 공모한다. 주당 공모 희망가 밴드는 1만1000~1만4200원으로 상단 기준 공모 예정 금액은 약 341억원이다. 오는 11일부터 17일까지 기관투자자 대상 수요예측을 진행해 최종 공모가를 확정하고, 19일부터 20일까지 일반청약을 진행한다. 이후 6월 중 코스닥 시장에 상장할 예정이며, 상장 주관사는 NH투자증권이다.

◆하스= 2008년 설립된 하스는 치아용 보철수복 소재 분야에서 독보적인 기술력을 인정받고 있는 보철수복 소재 전문기업이다. 치과 분야의 보철수복 치료는 치아가 충치 및 파손 등으로 외형이 손상되거나 상실된 경우 또는 색상과 외형의 문제를 갖고 있는 경우 인공 치아로 대신해 기능을 회복시키는 것을 말한다.

이번 상장에서 181만주를 공모한다. 주당 공모 희망가 밴드는 9000~1만2000원으로 상단 기준 공모 예정 금액은 약 217억원이다. 오는 13일부터 19일까지 기관투자자 대상 수요예측을 진행해 최종 공모가를 확정하고, 24일부터 25일까지 일반청약을 진행한다. 상장 주관사는 삼성증권이다.

◆이노그리드= 이노그리드는 지능형 하이브리드 클라우드 운영 플랫폼 전문기업으로 클라우드 컴퓨팅이 처음 등장했던 2009년부터 해당 분야에 역량을 집중한 기업이다. 자체 개발한 올인원 프라이빗 클라우드 솔루션 ‘클라우드잇(Cloudit)’과 오픈스택 기반의 ‘오픈스택잇(OpenStackit)’ 등의 솔루션을 보유하고 있다.

총 60만주를 공모한다. 희망공모가액은 2만9000~3만5000원이다. 공모금액 174억원이다. 오는 13~19일 기관투자자 대상 수요예측을 진행한 후 오는 24~25일 일반청약을 받는다. 주관사는 한국투자증권이다.

<일반청약>

◆한중엔시에스= 공모가를 희망공모범위(2만~2만3500원)를 넘어선 3만원으로 확정했다. 수요예측을 진행한 결과 경쟁률 725.9대 1을 기록했다. 오는 10일과 11일 양일간 IBK투자증권을 통해 일반 투자자를 대상으로 공모주 청약을 진행하며, 오는 24일 코스닥 시장에 이전 상장할 예정이다.

한중엔시에스는 에너지 저장장치(ESS) 부품 전문기업으로, 냉각수를 통해 효율적인 열 관리가 가능한 수냉식 ESS 냉각시스템 부품 개발 및 양산에 성공했다. 삼성SDI 공급 레퍼런스를 기반으로 글로벌 시장 공략에 속도를 내고 있으며, 차세대 제품 개발을 통해 신규 매출 창출을 계획하고 있다.

◆씨어스테크놀로지= 공모가를 희망 밴드(1만500~1만4000원) 상단 초과인 1만7000원으로 확정했다. 수요예측에는 국내외 2260개 기관이 참여해 경쟁률 1084.4대 1을 기록했다. 오는 10~11일 일반청약을 거쳐, 코스닥 시장에 19일 상장할 예정이다. 주관사는 한국투자증권이다.

씨어스테크놀로지는 웨어러블 의료기기와 AI 판독 알고리즘 기반 소프트웨어를 기반으로 진단 지원 및 원격 환자 모니터링 서비스를 제공하는 디지털 헬스케어 솔루션 기업이다. 진단지원 서비스 ‘모비케어(mobiCARE™)’와 원격 환자 모니터링 서비스 ‘씽크(thynC™)’를 운영하고 있다.

◆에스오에스랩= 주당 공모 희망가는 7500~9000원이다. 기관 대상 수요예측은 지난 3~10일 진행했고 오는 14~17일 일반 청약을 거쳐 이달 내 상장을 목표로 하고 있다. 상장 주관사는 한국투자증권이 맡았다.

에스오에스랩은 정지성 대표이사를 포함한 광주과학기술원(GIST) 박사과정 4인이 2016년에 창업한 라이다(LiDAR) 기술 전문 기업이다. 라이다 제품과 라이다를 활용한 데이터 솔루션 사업을 영위하고 있다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr